Trocar de contabilidade pode fazer parte de um novo momento da empresa. Para que a mudança seja organizada, é importante olhar além da proposta comercial e compreender como acontecerá a continuidade das rotinas.
Comece pelo motivo da mudança
Você precisa de relatórios diferentes, mais proximidade no atendimento, apoio de gestão ou uma organização melhor dos documentos? Definir a necessidade facilita a comparação de propostas e evita repetir uma experiência que não atende ao negócio.
Converse sobre atividade, porte, quantidade de operações e prioridades. Um atendimento adequado começa por entender o que a empresa faz e como as informações circulam.
Mapeie documentos e acessos
Reúna os dados cadastrais, os documentos societários, os relatórios existentes e as informações sobre as rotinas fiscais e trabalhistas. Identifique onde estão os arquivos e quem pode disponibilizá-los pelos canais combinados.
Os acessos devem ser tratados com organização e segurança. Defina quais autorizações serão necessárias, quem ficará responsável e como serão revisadas durante a mudança. Evite compartilhar credenciais indiscriminadamente.
Defina a passagem de responsabilidade
Alinhe os períodos que cada prestador acompanhará e o modo de tratar pendências. A transição precisa considerar obrigações em andamento e datas de fechamento, sem assumir que tudo será resolvido apenas com a assinatura de uma nova proposta.
Por fim, combine o fluxo de envio de documentos e a frequência de apresentação das informações. Uma mudança bem conduzida cria a oportunidade de estabelecer rotinas melhores, com entregas e responsabilidades compreendidas por todos.
Converse com a Wisecon
Quer aplicar essa análise à sua realidade? Conte seu cenário à Wisecon e avalie o atendimento adequado para o momento do seu negócio.